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Mysteel调研:6月废钢加工准入企业库存情况

2020-06-30   关键词:废钢

1.Mysteel调研296家废钢铁加工准入企业,未加工原料71.5万吨,已加工成品213.3万吨,合计284.8万吨。

2.其中废钢加工准入企业社会库存(除钢厂废钢公司外)未加工原料及成品库存较上月有小幅增加,合计130.1万吨,较上月同期库存总量增加5.62%。

3.6月废钢社会库存增幅收窄,到达阶段性高位,在高需求背景支撑下市场价格将保持区间内窄幅波动。

一、产能分布情况


图1:Mysteel296家废钢铁准入企业产能分布图

数据来源:Mysteel废钢部

截止6月28日,Mysteel调研296家全国废钢铁加工准入企业,其中各地区分别包含:东北34家、华北48家、华东108家、华南21家、华中43家、西北12家、西南30家。其中,华东、华南及华中地区合计产能占比62.9%。296家废钢铁加工准入企业月加工产能合计714.67万吨,其中华东地区223.35万吨、华南地区124.05万吨、华中地区102万吨。

二、样本库存总量持稳


图2:废钢准入企业未加工原料及已加工成品库存对比图

数据来源:Mysteel废钢部

截止6月28日,Mysteel调研296家废钢铁加工准入企业,未加工原料合计71.52万吨,其中:华东占比53.63%、华中占比13.58%、西南占比12.17%;已加工成品合计213.31万吨,其中:华东占比48.54%、华南占比15%、华中占比14.95%。

三、社会库存原料降成品升


图3:6月废钢准入企业(除钢厂废钢公司外)社会库存

数据来源:Mysteel

废钢部截止6月28日,Mysteel调研296家废钢铁加工准入企业,其中剔除钢厂直属废钢公司后,未加工原料及成品库存量合计130.1万吨,较上月同期库存总量增加5.62%。未加工原料库存总量45.62万吨,较上月同期样本数据减少4.42%%,其中东北增10.45%(样本扩充导致)、西南降31.82%、华南降17.03%、华中降8.7%%、西北降4.76%、华北降3.99%、华东降2.04%;已生产成品库存总量85.35万吨,较上月同期样本数据增加9.66%,其中东北增133.81%(样本扩充导致)、华中增41.29%、西南增28.4%、西北降43.36%、华南降21.33%、华北降7.94%、华东降6.89%。

对比上期数据显示目前废钢社会库存增幅收窄,供货商操作采取快进快出,高需求情况下价格能保持窄幅震荡,若需求下降明显,当前阶段性高位的社会库存仍有释放空间,需关注短流程钢厂利润及生产情况。


图4:2-6月全国废钢铁加工准入企业社会库存对比图

数据来源:Mysteel废钢部

本月的社会库存调研数据较上月增幅有所收窄,废钢整体资源供应偏紧,供货商在价格高位运行状态下基本保持自身常备库存,操作以快进快出为主。

从社会库存的调研性质来说,除发生重大意外事件之外,供货商的可交易库存应长期维持在固定水平,若废钢资源充足且供货商对后市看好的情况下,供货商大量囤货,积极采购低价资源,库存水平则相对保持高位;反过来,废钢资源较紧且废钢价格已处高位情况下,随着采购难度的增加,供货商利润空间承压,库存增长速度变慢或相对持稳,说明当前的库存水平达到稳定水平,除非后期价格暴跌或有其他重大事件影响,否则数据的变化区间将逐渐收窄,波动逐渐变小,市场价格抗跌性将有所增强。从当前的社会库存水平看,废钢价格后期震荡幅度有限,大涨大跌的概率较小。

四、近期钢厂废钢消耗水平基本持稳

结合Mysteel调研的61家钢厂废钢日消耗量年度对比图,可以对后期废钢价格走势有一定预判依据:


图5:2019-2020年Mysteel调研61家钢厂废钢月度消耗对比

数据来源:Mysteel废钢部

Mysteel61家钢厂废钢日度消耗调研显示,2019年5月及6月的废钢消耗总量分别是686.99万吨及547.68万吨;2020年的同期数据分别显示为551.26万吨及535.49万吨,近期废钢消耗基本持稳,回到往年同期水平。根据我网数据显示截至端午节前螺纹钢与废钢价差为1302.4元/吨,周环比减少13.4元/吨,年同比减少154.0元/吨,螺纹钢与废钢价差持续缩小,主因螺纹钢价格环比下跌,而废钢价格小幅上涨。根据以往经验,螺纹钢废钢价差1200元/吨左右为电炉生产“生死线”,一旦跌破这个价格,独立电炉厂利润亏损,会导致集中的减产停产现象,长流程钢厂也会因成本压制从而减少废钢使用,加大废钢价格下跌风险。受当前高温天气影响,螺纹钢需求有减弱迹象,价格亦是盘整偏弱运行,废钢方面也呈现上涨无力,短期预计仍将保持区间内小幅调整的状态,7月废钢整体需求小幅下降,价格有承压风险,但调整区间有限。

6月废钢社会库存位于阶段性高位,但增幅收窄,钢企原料高需求下支撑废钢价格抗跌性较强。但高温多雨,成材价格走弱,淡季效应开始显现。螺、废钢价差收窄,独立电炉开始出现部分减产,废钢需求呈现小幅减弱,价格上涨亦无空间。预计短期内废钢仍将保持拉锯状态,价格以区间内窄幅震荡为主。

Mysteel废钢加工准入企业总样本合计379家包括1-7批工信部公示符合《废钢铁加工行业准入条件》的废钢铁加工贸易企业,本次调研涉及其中296家废钢加工贸易企业,合计月废钢(加工)产能715万吨。

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作者:我的钢铁废钢网

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